方正证券:百页长文 探究汽车半导体研究框架

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原标题 汽车半导体:研究框架(135页)

来源 方正证券

我们认为电车的本质即是对能量和信息的应用

利用能源(信息论):功率半导体电控对锂电池的应用,实现电动化;

利用信息(控制论):数字、模拟芯片对信息的处理,实现无人驾驶;

本框架基于能力和详细的处理应用,分为两大板块10个环节:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC)华为MDC 特斯拉FSD 英伟达Xavier 高通 

2、电车之心(MOSFET)华润微、立昂微,新洁能,闻泰科技,扬杰、捷捷 

3、电车之心(IGBT)华虹、比亚迪、中车、斯达半导、新洁能、士兰微、华微

4、电车之心(第三代半导体)CREE、三安集成、山东天岳、天科、闻泰

5、电车之耳(V2X射频模拟)卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦股份

6、电车之眼(CMOS摄像头)韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇欧菲

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR)长存长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰

8、电车之屏(LCD、OLED)京东方、TCL科技、维信诺、深天马

9、电车之灯(LED车灯)三安光电、华灿兆驰 

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达)

最后还有产业链的上游支撑:封测(长电科技、通富、华天)、设备(北方华创、屹唐、华峰)、造(中芯、华虹)、IP(芯原)、材料(中环、沪硅、立昂)

风险提示:宏观经济环境下行;中美关系恶化;上游晶圆持续紧缺;国产替代不及预期;新能源汽车/电动市场发展不及预期电车智能互联发展不及预期;自动驾驶发展不及预期

正文如下

电动车有两颗”大脑“:

一个处理数字信号:是控制论在无人驾驶的应用,其本质是多反应+少预测的特斯拉FSD,其L5 ADAS的算力将高于智能手机几个数量级,用CPU、GPU、FPGA、射频、存储芯片组成庞大异构算力实时运算将电车唤醒,车载含硅量也将是数量级的提升。

一个处理物理能源:是信息论在电池电控的应用,四两拨千斤的功率半导体,用少量信息处理控制巨量电流,极大的提高能效和控制精度,其背后需要一系列的半导体器件(SiC、GaN、IGBT、Mosfet)来实现半导体对电能的有效控制。

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